在全球降低能耗的背景下，推廣高效電機(jī)已成為全球電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識(shí)。資料顯示，通過能效提升，可從整體上提升電機(jī)系統(tǒng)效率5-8個(gè)百分點(diǎn)。年可實(shí)現(xiàn)節(jié)電1300-2300億千瓦時(shí)，相當(dāng)于2-3個(gè)三峽電站的發(fā)電量。因此，作為節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業(yè)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，電機(jī)產(chǎn)業(yè)未來的主要發(fā)展方向必然是高效節(jié)能化。

      目前隨著國際上各發(fā)達(dá)國家都相繼發(fā)布了相關(guān)節(jié)能高效電機(jī)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，其中根據(jù)美國能源署統(tǒng)計(jì)，按平均值估算，通過電機(jī)效率升級可提高數(shù)十年的使用壽命，而且節(jié)點(diǎn)和投入費(fèi)用計(jì)算較為合理，尤其是對于長期需高負(fù)荷運(yùn)行的電機(jī)，更需要高效電機(jī)的替換。

      我國是電機(jī)制造大國之一，若要使我國電機(jī)產(chǎn)品走向世界市場，電機(jī)產(chǎn)品的能效水平必須達(dá)到國際市場的技術(shù)要求。高水平的產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)，對行業(yè)轉(zhuǎn)型升級意義重大，有利于引導(dǎo)和促進(jìn)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，更有利于推動(dòng)電機(jī)行業(yè)整體技術(shù)能力的提升。

      中國電機(jī)行業(yè)市場容量

      隨著高能效電機(jī)在汽車、農(nóng)業(yè)、空調(diào)和洗衣機(jī)等領(lǐng)域的廣泛使用，全球的電機(jī)市場得到了很大的增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球電機(jī)市場的規(guī)模為1220億美元。2020年全球電機(jī)市場規(guī)模達(dá)到1505億美元，而2021至2028年復(fù)合增長率有望保持在6.4%的速度。2028年銷售額達(dá)到2325億美元。

      電機(jī)是用電量最大的終端耗電設(shè)備，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，電機(jī)的總用電量占全社會(huì)的64%左右，其中，工業(yè)領(lǐng)域的電機(jī)用電量占工業(yè)用電的80%左右。近年來，工業(yè)和信息化部與有關(guān)各方共同努力，組織實(shí)施電機(jī)能效提升計(jì)劃，積極推廣應(yīng)用高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)和產(chǎn)品，加快完善電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)體系，大力開展工業(yè)節(jié)能監(jiān)察，推動(dòng)低效電機(jī)加快淘汰，推動(dòng)我國電機(jī)能效水平顯著提高。當(dāng)前我國高效電機(jī)市場占有率已比2013年約提高20個(gè)百分點(diǎn)。

      據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國家每個(gè)家庭平均擁有的電機(jī)數(shù)量是80到130臺(tái)，而我國大城市家庭平均擁有的電機(jī)數(shù)量大約在20到40臺(tái)之間，目前還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的平均水平，因此，國內(nèi)的電機(jī)產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間。隨著汽車電動(dòng)化快速推進(jìn)，驅(qū)動(dòng)電機(jī)作為新能源汽車的核心零部件，市場規(guī)模不斷擴(kuò)增，2019年我國新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場規(guī)模約為120億元。

      數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車市場自2020年7月開始，月度銷量同比持續(xù)呈現(xiàn)大幅增長。2020年，產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長7.5%和10.9%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高。未來隨著新能源汽車產(chǎn)銷的穩(wěn)定增長，以及驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)技術(shù)提升，驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長趨勢。

      近年來，我國新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量整體呈上升趨勢，2019年受整體新能源汽車寒市影響，裝機(jī)量出現(xiàn)小幅下降。受疫情影響后的發(fā)展趨勢來看，驅(qū)動(dòng)電機(jī)配套依然以乘用車市場、永磁同步電機(jī)為主。

      中國電機(jī)行業(yè)行業(yè)競爭格局

      電機(jī)行業(yè)市場容量大，作為重要的驅(qū)動(dòng)源，廣泛應(yīng)用于不同領(lǐng)域。我國電機(jī)企業(yè)數(shù)量較多，但是行業(yè)高端市場被國外發(fā)達(dá)國家占據(jù)，我國廠商大多集中在微電機(jī)領(lǐng)域，市場競爭較為激烈。目前，中國電機(jī)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機(jī)市場集中度較高，中小型電機(jī)市場的集中度較低，競爭激烈。電機(jī)行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機(jī)，逐步擴(kuò)大了市場占有率。

      而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應(yīng)”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢企業(yè)被淘汰。

      總的來說，國內(nèi)電動(dòng)機(jī)制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，國際領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)、管理等優(yōu)勢紛紛搶占國內(nèi)市場。目前，中國本土的電機(jī)廠商可分為具備電機(jī)電控供應(yīng)鏈的新能源汽車整車企業(yè)、專業(yè)從事汽車零部件供應(yīng)或?qū)I(yè)從事電機(jī)電控產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)，以及傳統(tǒng)電機(jī)企業(yè)三種。

      中國電機(jī)行業(yè)發(fā)展方向及前景

      在一系列市場因素的影響下，我國大部分電機(jī)企業(yè)利潤空間被進(jìn)一步壓縮。在成本高居不下，環(huán)保監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)的背景下，高效節(jié)能電機(jī)是電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然方向。在此前發(fā)布的《工業(yè)節(jié)能“十三五”規(guī)劃》和《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確將電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能列入重點(diǎn)節(jié)能九大工程，更明確提出示范推廣稀土永磁無鐵芯電機(jī)、電動(dòng)機(jī)用鑄銅轉(zhuǎn)子技術(shù)等高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)和設(shè)備。中國作為電機(jī)生產(chǎn)大國，再制造是工業(yè)做強(qiáng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，而電機(jī)再制造的節(jié)能減排意義重大。中國電機(jī)再制造市場潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為中國再制造的一個(gè)重要領(lǐng)域。

      中國電機(jī)行業(yè)行業(yè)痛點(diǎn)分析

      電機(jī)行業(yè)在我國屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產(chǎn)模式，實(shí)際的供應(yīng)鏈規(guī)模超過千億元。在歷史上，我國電機(jī)行業(yè)系統(tǒng)繁多，系統(tǒng)間無數(shù)據(jù)接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機(jī)行業(yè)還存在功能過于單一，系統(tǒng)集成工作量大，導(dǎo)致反復(fù)投資問題的出現(xiàn)。目前，我國電機(jī)行業(yè)運(yùn)維難度越來越大，系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用高、收益低、風(fēng)險(xiǎn)大?？傮w來看，目前，電機(jī)行業(yè)智能化水平不盡如人意，主要表現(xiàn)在：高端設(shè)備投入不足，工藝水平存在較大差距;缺乏高端人才和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，行業(yè)創(chuàng)新能力欠佳;行業(yè)研發(fā)平臺(tái)作用發(fā)揮不充分，基礎(chǔ)技術(shù)研究薄弱。這些潛在原因?qū)е挛覈姍C(jī)行業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍不強(qiáng)，大部分制造技術(shù)處于工業(yè)2.0階段，數(shù)字化車間、智能物流體系很少。此外，我國電機(jī)行業(yè)還存在著幾個(gè)痛點(diǎn)，主要包括：缺乏精益生產(chǎn)管理理念，信息化水平低、數(shù)字化能力欠缺;產(chǎn)品需求個(gè)性化，電機(jī)制造趨向柔性生產(chǎn)，但規(guī)劃技術(shù)落后;生產(chǎn)裝備落后，機(jī)械化、自動(dòng)化水平較低;勞動(dòng)力年齡結(jié)構(gòu)不合理，偏老年化;勞動(dòng)力整體素質(zhì)低下，勞動(dòng)力成本居高不下。這些問題的存在，桎梏了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。為了行業(yè)向更高層次發(fā)展，需要對電機(jī)行業(yè)進(jìn)行一個(gè)整體梳理，從各個(gè)薄弱環(huán)節(jié)擊破，從而促進(jìn)行業(yè)的新發(fā)展。